ライフプランの提案・作成、生命保険見直しのご案内

(※ ライフプランと保険見直しに関しては、別の担当者が行います)

今できることは将来のための準備です。そのときになってあわてないためにも、将来の生活を漠然と不安に思うよりも、まずは現状を把握し改善点があれば見直ししておくことが必要です。それによって目標が明確になり、行動をおこすことができるからです。


加入している保険も、何のために加入しているのかの目的を明確にしておかなければなりません。必要なときに、必要な保障が受けられなければ、毎月ムダな保険料を支払っているようなものです。


加入している保険内容の説明から保険証券の見方、ライフプランの現状から具体的なプランまで、お客様のニーズに合わせた提案を行います。

 

  • このままの生活をしていて将来大丈夫なのだろうか
  • 今後の生活を考えるきっかけにしたい
  • 退職するため、退職金をどうすべきか考えたい

−−そのような方はご相談ください。

 

ライフプランの提案・作成、生命保険見直し等の費用

1.相談(面談) ※電話相談、メール相談は行っておりません
  他のFPが対応します   

 

2.ライフプラン作成 
 〔キャッシュフロー表作成(将来の収支一覧)、現状分析、対策案等の提案〕
 

  他のFPが対応します


3.生命保険の見直し(面談) ※電話相談、メール相談は行っておりません
  他のFPが対応します


【必要書類】

  • 年収がわかるもの(メモでもOK)
  • 毎月の収入と支出がわかる内容(メモでもOK)
  • 年金定期便など年金額の分かるもの(夫婦分)
  • 預貯金など資産内容(メモでOK)
  • 生命保険や損害保険の保険証券や提案書など(コピーでOK)
  • 住宅ローンの返済予定表(コピー)
  • その他必要に応じて


ライフプランに関するお申込みから終了までの流れ

※電話相談、メール相談は行っておりません 

1.ご依頼 (ご希望の面談日時と場所、相談内容などをお知らせください)

  • ご希望の面談日と時間の候補を数日お知らせください 
  • 面談場所
    (1)みのり台駅0分9時〜16時(平日のみ)

    (2)柏駅東口徒歩5分10時〜17時(土日も可)

    (3)ご自宅(交通費等を別途いただきます)

    (4)喫茶店等(外出予定先近く。交通費不要)

 

2.日時と場所のご連絡

  • 日時と場所をご連絡いたします

 

3.初回ご相談・面談 

  •  書類の確認しながら、お話をお伺いします

 

4.2回目ご相談・面談

  •  アドバイスや提案を致します

 

5.(3回目ご相談・面談)

  • 生命保険見直し等の場合は、3回目の面談で契約を行います
  • ライフプラン作成等で必要な場合は3回目の面談を行います

 

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